各位投资的小伙伴们,大家好!今天,咱们就来聊聊一款人气颇高的基金——国泰成长优选混合。这款基金究竟值不值得咱们长期投资,它的风险又有多大?下面,咱们就深入浅出地了解一下吧!
1.国泰成长优选混合的历史业绩如何?
想了解一款基金是否适合长期投资,首先就要看看它的历史业绩。根据天相统计数据,截至2019年2月28日,最近三年,国泰成长优选混合基金净值上涨30.81%,表现还是蛮稳定的。
时间段 | 净值增长率 |
---|---|
2016年 | 16.63% |
2017年 | 12.27% |
2018年 | 1.91% |
可见,该基金在2016年和2017年的表现都比较优秀,但2018年由于A股市场整体下行,业绩出现了一定的下滑。
2.国泰成长优选混合的风险有多大?
判断一款基金的风险大小,主要看它的标准差和夏普比率。国泰成长优选混合基金的标准差为16.23%,夏普比率为0.65。
指标 | 数值 |
---|---|
标准差 | 16.23% |
夏普比率 | 0.65 |
标准差反映了基金业绩的波动性,数值越大,波动越大,风险也越大。国泰成长优选混合基金的标准差在同类基金中属于中等偏上的水平,说明它的业绩波动性相对较大。
夏普比率用于衡量基金的风险调整后的收益,数值越大,说明基金的风险收益比越好。国泰成长优选混合基金的夏普比率为0.65,低于1,说明该基金的风险收益比不算特别高。
3.国泰成长优选混合的投资策略是什么?
国泰成长优选混合基金的投资策略主要有以下几个方面:
1.精选优质企业:基金经理会重点投资具有较高成长性和良好基本面的优质企业。
2.价值投资:基金经理会注重投资处于合理估值区间,成长空间很大的股票。
3.控制风险:基金经理会动态调整投资组合,分散投资,控制风险。
4.国泰成长优选混合的基金经理如何?
一位优秀的基金经理能够给基金的业绩带来很大的提升。国泰成长优选混合基金的基金经理是陈亚琼,她具有多年证券投资经验,投资理念比较稳健。
在担任国泰成长优选混合基金经理期间,陈亚琼的业绩表现如下:
时间段 | 任职回报率 | 同类排名 |
---|---|---|
2016-2017年 | 28.90% | 前1/4 |
2018年 | -1.33% | 后1/2 |
可以看出,陈亚琼在2016-2017年取得了非常好的业绩,但在2018年受市场影响,业绩有所下滑。
5.国泰成长优选混合适合长期投资吗?
综合来看,国泰成长优选混合基金具有以下特点:
1.历史业绩稳定:基金成立以来整体业绩较好,跑赢了沪深300指数。
2.风险中等偏上:基金的标准差较高,说明其业绩波动性相对较大。
3.投资策略稳健:基金经理注重价值投资,强调风险控制。
4.基金经理经验丰富:基金经理陈亚琼具有多年的证券投资经验,投资理念稳健。
国泰成长优选混合基金适合有一定风险承受能力,追求长期稳健增长的投资者。不过,由于该基金业绩波动性相对较大,建议大家在投资前充分考虑自己的风险承受能力。
亲爱的读者朋友们,对于国泰成长优选混合基金,你们还有什么疑问吗?欢迎在评论区留言提问,我也会尽我所能为大家解答。
对于这款基金,你们有什么自己的看法或投资经历吗?欢迎分享你们的观点,让大家一起交流交流~
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