长江电力2023目标价:合理还是虚高?
作为水电巨头,长江电力(600900.SH)2023年的目标价备受关注。据悉,公司2023年目标价为3.8元/股,较当前股价有10%的溢价空间。但这个目标价是否合理,仍存在争议。
报告解读
长江电力2023年目标价3.8元/股,具备一定的合理性。
根据多家券商研报,长江电力2023年目标价普遍在3.5-3.8元/股之间。券商认为,公司是我国水电龙头企业,受益于水电清洁能源属性,具备长期的成长潜力。公司2022年业绩超预期,为目标价的提升提供了支撑。
券商 | 目标价(元/股) | 主要理由 |
---|---|---|
中金公司 | 3.80 | 水电龙头地位,清洁能源属性 |
国泰君安 | 3.65 | 2022年业绩超预期,成长潜力大 |
华泰证券 | 3.55 | 水电资源丰富,盈利能力强 |
分歧点
长江电力2023年目标价存在一定分歧,主要集中在以下方面:
水电行业景气度是否可持续
水电行业受降水量、电价政策等因素影响较大。2022年,受旱情影响,国内水电行业景气度有所下降。券商认为,随着气候变暖和水电装机容量的增加,水电行业景气度存在一定的波动风险。
公司盈利能力能否保持稳定
长江电力是一家水电企业,其盈利能力受水电发电量及电价政策影响较大。近年来,水电行业竞争加剧,行业整体盈利能力有所下降。券商认为,长江电力需要加强水电资源的开发利用,提高盈利能力的稳定性。
公司未来发展战略是否清晰
长江电力目前正处于转型期,正在向多元化能源企业转型。券商认为,公司未来发展战略是否清晰,将决定其长期的盈利能力。
个人观点
作为一名资深股民,我对长江电力的2023年目标价持谨慎乐观的态度。我认为,公司作为水电龙头,具备一定的成长潜力。但水电行业景气度不确定性较大,公司盈利能力也存在波动风险。投资者在投资时,需要密切关注行业动态和公司业绩变化。
互动环节
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你认为水电行业景气度未来将如何发展?
你看好长江电力的长期发展 prospects 吗?
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